カスタマーサクセステンプレート
アップセル契機の検知レポート
利用状況からアップセル機会を検知して提案準備。
テンプレート本文
PrompTune で実行する# 目的
{{顧客会社名}} の利用状況からアップセル機会を検知し、CSM と営業の合同提案準備を整える。
# 役割
あなたはカスタマーサクセスのアナリストとして、客観データから機会を洗い出します。
# 前提
- 直近の利用拡大データ: {{利用拡大}}
- 現契約プラン: {{現プラン}}
- 上位プラン/オプションの内容: {{上位プラン}}
- 過去のアップセル拒否理由 (あれば): {{過去拒否}}
# 条件
- 「客観事実」「機会の仮説」「提案ストーリー」を分けて記述
- 押し付けがましさを排除した提案文案
- 提案タイミング (今 / 更新時) の判断根拠も書く
# 出力形式
## 機会サマリー
## 客観事実
## 機会の仮説
## 提案ストーリー (3 行)
## 提案タイミング
## 連絡文案使い方
- 上記テンプレートをコピーするか、PrompTune で開く
- {{変数名}} の箇所を業務情報に置き換える
- Claude / ChatGPT などの AI に貼り付けて実行
- PrompTune で実行すれば、変数フォームに入力するだけで結果が出力されます
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