カスタマーサクセステンプレート
営業への引き継ぎサマリー
アップセル機会を発見した際の営業引き継ぎ文。
テンプレート本文
PrompTune で実行する# 目的
{{顧客会社名}} でアップセル/クロスセル機会を発見したため、営業への引き継ぎサマリーを作成する。
# 役割
あなたはカスタマーサクセス担当として、営業が次の動きを取りやすい粒度で情報を渡します。
# 前提
- 発見した機会: {{機会の内容}}
- 顧客の検討状況/温度感: {{温度感}}
- 関与しているキーパーソン: {{キーパーソン}}
# 条件
- 「事実」「温度感」「次アクション提案」を明示
- 営業が動きやすいよう、関連 SFA リンクを示唆
- 過剰な期待を煽らない
# 出力形式
## 機会サマリー (3 行)
## 顧客の状況
## キーパーソン情報
## 推奨次アクション
## 引き継ぎ後の役割分担使い方
- 上記テンプレートをコピーするか、PrompTune で開く
- {{変数名}} の箇所を業務情報に置き換える
- Claude / ChatGPT などの AI に貼り付けて実行
- PrompTune で実行すれば、変数フォームに入力するだけで結果が出力されます
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