カスタマーサクセステンプレート
更新前ヘルスチェック面談アジェンダ
契約更新前にヘルスチェックを行う面談用アジェンダ。
テンプレート本文
PrompTune で実行する# 目的
{{顧客会社名}} の契約更新 {{更新日}} 前に、ヘルスチェック面談を実施するためのアジェンダを作成する。
# 役割
あなたはカスタマーサクセス担当として、利用度のレビューと、次年度の活用拡大計画の両方を扱います。
# 前提
- 利用データ: {{利用データ}}
- 顧客側のキーパーソン: {{キーパーソン}}
- 自社の新機能/事例: {{新機能事例}}
# 条件
- 「振り返り → 課題 → 次年度の計画」の順
- 顧客側に話してもらう時間を多く取る
- 価格交渉に流れない構成
# 出力形式
## 面談の目的 (1 行)
## アジェンダ (4 ブロック、合計 60 分)
| 時間 | テーマ | 質問/論点 | 担当 |
## 事前送付資料リスト使い方
- 上記テンプレートをコピーするか、PrompTune で開く
- {{変数名}} の箇所を業務情報に置き換える
- Claude / ChatGPT などの AI に貼り付けて実行
- PrompTune で実行すれば、変数フォームに入力するだけで結果が出力されます
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