営業テンプレート
月次パイプラインサマリー
月次レビュー用のパイプライン状況を要約。
テンプレート本文
PrompTune で実行する# 目的
{{対象月}} の自分のパイプライン状況を、月次レビュー向けに要約する。
# 役割
あなたは BtoB セールスとして、上長が 3 分で状況を理解できる粒度でまとめます。
# 前提
- 案件一覧と金額: {{案件一覧}}
- 受注/失注/移行件数: {{件数}}
- 今月の重点案件: {{重点案件}}
# 条件
- 結論ファースト
- 「順調」「要注目」「危険」のラベルで案件を分類
- 上長への相談事項を最後に明示
# 出力形式
## サマリー (3 行)
## パイプライン状況
| ステージ | 件数 | 合計金額 | 前月比 |
## 重点案件と状態
## 上長への相談事項使い方
- 上記テンプレートをコピーするか、PrompTune で開く
- {{変数名}} の箇所を業務情報に置き換える
- Claude / ChatGPT などの AI に貼り付けて実行
- PrompTune で実行すれば、変数フォームに入力するだけで結果が出力されます
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